Partner op het gebied van particulieren en zakelijke financieringen
Als geen ander weten we hoe belangrijk het is om tijd te nemen voor je klanten. Door de tijd te nemen kom je er achter wie je klant is, wat de wensen en doelstellingen zijn. In ons vakgebied is NYC een bekende en noodzakelijke term. Daarom werken wij graag samen met accountants en nemen wij de doelstellingen die jij als accounant heb doorbesproken met je klant ook graag door zodat wij in ons advies rekening kunnen houden met de specifieke doelstellingen, wensen en bedrijfsomstandigheden.
Persoonlijk Financieel Plan
Ons hypotheekadvies vertalen wij in een Personal Financieel Plan. Hierin staat precies omschreven hoe wij tot een bepaalde hypotheekconstructie zijn gekomen en wat de gevolgen zijn bij bepaalde scenario’s als arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen. Daarnaast geven wij aan wat de mogelijkheden zijn om bepaalde risico’s af te dekken en wat hierbij de kosten zijn.
Doorlopend advies
Net zo belangrijk dat de klant periodiek met jou als accountant om de tafel zit om de voortgang en doelstellingen van het bedrijf te bespreken maken ook wij periodiek een afspraak met de klant om ons hypotheekadvies en scenario’s weer eens tegen het licht te houden. Persoonlijke en financiele omstandigheden kunnen tenslotte veranderen en ook bepaalde bedrijfsomstandigheden kunnen er toe lijden om het Persoonlijk financieel plan aan te passen. Wij informeren je daarom ook graag doorlopend over het Persoonlijk Financieel Plan.
Duidelijke en heldere communicatie
Een goede en heldere communicatie tussen de financieel adviseur en accountant is een must. Wij zijn als geen ander daarvan bewust. Dit komt niet alleen ons advies ten goede maar ook jou advies als accountant naar onze gezamenlijke klant toe. Daarom vragen wij de klant altijd om toestemming om onze adviezen ook met jou als accountant te mogen afstemmen en om informatie met elkaar te mogen delen. Zo weten we beide waar we aan toe zijn en komen we achteraf niet voor verassingen te staan.
Kennis maken
Wil je eens kennis maken en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op en wij komen graag bij jouw op kantoor langs om kennis te maken en te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen.
